Berater Nachlassmanagement / Erbenberatung (m/w/d) NEU!
heute veröffentlicht
Volksbank Ulm-Biberach eG
Ulm
Stellenangebot
Seit über 160 Jahren sind wir ein Teil der Region. Bereits seit Generationen stehen wir so beständig, fair, verlässlich und partnerschaftlich an der Seite der Menschen, die hier leben. Als größte Genossenschaftsbank vor Ort übernehmen wir über die Förderung unserer Mitglieder hinaus Verantwortung. Wir sehen uns als Vorreiter für neues Denken: Für uns gehören wirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit untrennbar zusammen, wenn wir die Zukunft für alle lebenswert gestalten wollen. Deshalb führen wir unsere Geschäfte mit Rücksicht auf ökologische, ethische und soziale Belange.
Berater Nachlassmanagement / Erbenberatung (m/w/d)
Regionen Ulm, Biberach, Illertal und Ravensburg
Sie begleiten Erbinnen und Erben in sensiblen Nachlasssituationen kompetent, empathisch und lösungsorientiert – und entwickeln gemeinsam mit ihnen passende Perspektiven für die Zukunft. Darüber hinaus bringen Sie Ihre Ideen ein und gestalten die Weiterentwicklung der Abteilung, ihrer Prozesse und Tätigkeiten aktiv mit.
Welche Aufgaben Sie erwarten
- Verantwortung: Sie steuern die Ihnen übertragenen Nachlassvorgänge eigenverantwortlich, pflegen die relevanten Daten und kommunizieren klar und wertschätzend – persönlich, telefonisch und über digitale Kanäle. Dabei bringen Sie Ihre Ideen ein und gestalten die Weiterentwicklung der Abteilung sowie der damit verbundenen Tätigkeiten und Prozesse aktiv mit.
- Betreuung und Beratung: Sie betreuen Erbinnen und Erben empathisch und bedarfsgerecht in sensiblen Nachlasssituationen. Sie bauen langfristige Beziehungen auf, erkennen individuelle Beratungsbedarfe und entwickeln passende Lösungen – auch mit Blick auf eine nachhaltige Zusammenarbeit. Zudem beraten Sie zu Nachlassbegleitungsmandaten, unterstützen bei Erbscheinsanträgen und Wertermittlungen sowie bei der Durchführung von Testamentsvollstreckungen.
- Nachlassmanagement: Sie bearbeiten komplexe Nachlassangelegenheiten kompetent und sorgen für eine hochwertige und nachvollziehbare Abwicklung. Dabei analysieren Sie Vertragsunterlagen, Vermögenswerte und Kundenverbindungen.
- Zusammenarbeit: Sie entwickeln gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem MarktServiceCenter und dem Bereich Recht passende Lösungen und stimmen sich professionell mit Notariaten, Kanzleien und weiteren externen Partnerinnen und Partnern ab.
Was Sie mitbringen
- Persönlichkeit: Sie überzeugen durch eine hohe Kunden- und Mitgliederorientierung sowie Empathie und Diskretion. Ihr Auftreten ist verbindlich und souverän. Sie treffen sichere Entscheidungen und entwickeln auch bei unterschiedlichen Interessen passende Lösungen.
- Erfahrung: Sie haben bereits im Finanzdienstleistungsbereich gearbeitet – idealerweise in der Nachlass-, Erben- oder Vermögensberatung. Erfahrung in der Bearbeitung komplexer Kundenanliegen rundet Ihr Profil ab.
- Qualifikation: Sie verfügen über eine abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation im Finanzdienstleistungsbereich. Gute Kenntnisse im Bank- und Steuerrecht bringen Sie mit. Zusatzqualifikationen in den Bereichen Nachlass, Recht oder Vermögen sind von Vorteil.
- Fachliche Kompetenz: Sie kennen das genossenschaftliche Bankgeschäft und die relevanten Bankleistungen. Mit IT-Systemen und digitalen Anwendungen gehen Sie sicher um. Auch bei komplexen Sachverhalten arbeiten Sie strukturiert, lösungsorientiert und eigenverantwortlich.
- Zusammenarbeit: Sie arbeiten kooperativ mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit externen Partnerinnen und Partnern zusammen. Dabei kommunizieren Sie klar und wertschätzend, teilen Ihr Wissen und entwickeln gemeinsam tragfähige Lösungen.
Unsere Benefits
- Flexibles Arbeiten
Keine Lust auf 9 to 5? Kein Problem: Mit unseren flexiblen Arbeitszeiten können Sie sich Ihre Arbeitszeit selbst einteilen. Oder nutzen Sie die Möglichkeit, Ihr 13. Gehalt in Freizeit zu wandeln. - Flexibles Arbeiten und Workation
Nutzen Sie mobiles Arbeiten für maßgeschneiderte Lösungen zur Work-Life-Balance und genießen Sie die Möglichkeit, 10 Tage aus dem EU-Ausland zu arbeiten. - Erfrischend anders arbeiten
Dank mobiler Arbeitsmittel, digitaler Beratung und digitalen Tools sind wir überall für unsere Kundinnen und Kunden oder Kolleginnen und Kollegen da, bieten interne Workshops zu Schnittstellenthemen und fördern Weiterbildung im Team! - Betriebliches Gesundheitsmanagement
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen! Nicht umsonst sind wir mit dem Corporate Health Award ausgezeichnet! Egal, ob mit EGYM Wellpass, voiio oder machtfit – wir fördern die Gesundheit pro Mitarbeitendem mit rund 400 Euro im Jahr. - Heimattag
Nutzen Sie den zusätzlichen Urlaubstag für die Teilnahme an regionalen Traditionsfesten wie Schwörmontag, Schützendienstag oder Rutenmontag! - Finanzielle Anreize
Profitieren Sie von einem Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge, vermögenswirksamen Leistungen, einem 13. Gehalt sowie einer leistungsorientierten Vergütung und Weiterbildungsbeteiligung!
Sie haben noch Fragen?
Janina Kurz (Personal) steht Ihnen unter 0731 183-1803 gerne zur Verfügung.
Janina Kurz
Personalreferentin
Telefon: 0731 183-1803